« Tilbake (Trenger du hjelp eller veiledning?)
Kreditering av faktura
Når en sendt faktura inneholder feil beløp, feil varelinjer eller feil mottaker, bør du normalt ikke bare endre den opprinnelige fakturaen i ettertid. Den ryddige løsningen er å kreditere den og deretter eventuelt sende en ny korrekt faktura.
Når bør du kreditere?
- kunden er feilfakturert
- beløpet eller varelinjene er feil
- hele eller deler av leveransen er kansellert eller returnert
- du må rette en allerede sendt faktura uten å miste sporbarheten
Hvorfor bruke kreditnota?
Kreditering skjer normalt ved at du lager en kreditnota som viser til den opprinnelige fakturaen. Det gir en tydelig historikk og gjør det enklere å dokumentere hva som er rettet. Derfor henger kreditering tett sammen med hvordan lage kreditnota og hva en kreditnota er.
Ikke slett sporene
Har fakturaen allerede blitt sendt, bør du unngå løsninger som gjør det uklart hva som faktisk skjedde. Det er bedre å rette den på en måte som gjør at både du og kunden ser hvilken faktura som ble kreditert og hva som erstattet den.
Praktisk fremgangsmåte
- finn den opprinnelige fakturaen
- vurder om hele eller deler av beløpet skal krediteres
- lag kreditnota som viser til originalfakturaen
- send ny korrekt faktura hvis det fortsatt er noe kunden skal betale
God kreditering sparer tid
Ryddig kreditering reduserer misforståelser, gjør regnskapet enklere og gjør det lettere å forklare hva som er skjedd hvis kunden spør senere. Det er også en viktig del av god fakturabehandling.