« Tilbake (Trenger du hjelp eller veiledning?)
Hvordan opprette faktura
Å opprette en faktura blir enklere når du følger en fast rekkefølge. Da reduserer du risikoen for feil og gjør det lettere å få dokumentet riktig første gang.
1. Finn eller opprett kunden
Start med å kontrollere at kunden ligger riktig i registeret. Navn, adresse, organisasjonsnummer og kontaktperson bør være oppdatert før du går videre. Hvis kunden er ny, kan du se guiden om å legge inn nye kunder.
2. Legg inn vare- eller tjenestelinjer
Beskriv det du faktisk har levert. Jo tydeligere linjene er, desto enklere er det for kunden å forstå fakturaen og for deg å dokumentere salget senere. Trenger du mer kontroll på oppsettet, kan du også lese om fakturalinjer på faktura.
3. Kontroller datoer og betalingsvilkår
Se over fakturadato, forfallsdato og eventuelle andre vilkår. Dette er viktig både for kunden og for senere oppfølging dersom betalingen blir forsinket.
4. Sjekk obligatoriske opplysninger
En ryddig faktura må ha de opplysningene som kreves for salgsdokumentasjon. Det gjelder blant annet hvem som selger, hvem som kjøper, dato, hva som er levert og hvilke beløp som gjelder. For enkelte virksomhetsformer må også spesielle opplysninger komme frem på fakturaen.
5. Forhåndsvis før du sender
Før du sender fakturaen, bør du kontrollere hvordan dokumentet faktisk ser ut. Da oppdager du raskt feil i summer, tekster eller mottakerinformasjon. Her kan det være nyttig å se hvordan fakturaene ser ut i praksis.
6. Bruk kladd når noe mangler
Hvis du ikke er helt ferdig, er det bedre å lagre som kladd enn å sende en halvferdig faktura. Det kan du lese mer om i guiden om fakturakladd.
Det viktigste er en fast rutine
Når du bruker samme arbeidsflyt hver gang, går faktureringen raskere og blir lettere å delegere. Det er ofte dette som skaper mest verdi i det daglige – ikke bare at én enkelt faktura blir riktig, men at hele prosessen blir mer forutsigbar.