« Tilbake (Trenger du hjelp eller veiledning?)
Legg inn nye kunder
Jo bedre kunderegister du har, desto raskere blir faktureringen. Når du legger inn nye kunder med riktige opplysninger fra start, slipper du å rette småfeil senere og kan opprette fakturaer langt mer effektivt.
Hva bør du ha klart?
- navn på kunden eller virksomheten
- adresse og kontaktinformasjon
- organisasjonsnummer når det er relevant
- kontaktperson, referanse eller annen informasjon du trenger i oppfølgingen
Det viktigste er ikke å fylle inn mest mulig, men å registrere de opplysningene som faktisk gjør faktureringen tryggere og enklere.
Hvorfor er dette så viktig?
Når kundedataene er riktige, går det raskere å opprette faktura, finne igjen historikk og følge opp betaling. Det blir også lettere hvis flere personer i virksomheten skal bruke samme løsning.
Skal du fakturere rett etterpå, kan du gå videre til hvordan opprette faktura. Hvis du senere må justere noe, kan du bruke guiden om å endre informasjon på kunder.
Tips for et ryddig register
- bruk samme navnestandard hver gang
- unngå duplikater når en kunde allerede finnes
- oppdater kontaktinformasjon når du får nye opplysninger
- fjern unødvendig fritekst som gjør søk vanskeligere
Bygg gode rutiner tidlig
Det er mye enklere å holde kunderegisteret rent fra starten av enn å rydde opp senere. Legger du inn kunder på en konsekvent måte, blir også resten av fakturaflyten mer effektiv – enten du jobber alene eller i et team.