« Tilbake (Trenger du hjelp eller veiledning?)
Hvordan lage kreditnota
En kreditnota brukes når du må korrigere en faktura som allerede er sendt ut. Det kan være aktuelt hvis fakturaen inneholder feil pris, feil kunde, feil varelinjer eller hvis leveransen endres etter utsending. Da er målet ikke å «late som fakturaen aldri fantes», men å rette dokumentasjonen på en ryddig måte.
Når bør du bruke kreditnota?
- når en utsendt faktura har feil
- når hele eller deler av beløpet skal krediteres
- når varer returneres eller leveransen endres
- når du trenger en korrekt dokumentert korrigering i regnskapet
Hva er viktig å huske?
En kreditnota skal knyttes til fakturaen den korrigerer. Derfor bør du alltid kontrollere hvilken faktura som er utgangspunktet, og hva som faktisk skal krediteres. Da blir det lettere både for kunden og for din egen regnskapsføring å forstå hva som er rettet.
Hvis du er usikker på forskjellen mellom en kreditnota og andre endringer, kan du lese hva en kreditnota er. Har du bare behov for å endre oppsettet før fakturaen sendes, kan det i stedet være nok å bruke endre forfallsdato eller gå tilbake til opprett faktura før utsending.
Ryddig korreksjon gir mindre oppfølging
Når kreditnotaen lages riktig første gang, blir det lettere å avstemme kundens betalinger og enklere å forklare korrigeringen hvis kunden har spørsmål. Det reduserer også risikoen for at feil blir hengende igjen i oversikter og rapporter.