« Tilbake (Trenger du hjelp eller veiledning?)
Endre informasjon på kunder
Et oppdatert kunderegister gjør faktureringen enklere og reduserer risikoen for feil. Når navn, adresse, kontaktperson eller organisasjonsnummer ikke stemmer, kan det føre til forsinkelser, unødvendige spørsmål og merarbeid senere.
Hva bør du oppdatere?
- navn på kunde eller virksomhet
- adresse og kontaktinformasjon
- organisasjonsnummer
- kontaktperson eller referanse
- andre opplysninger du trenger for fakturering og oppfølging
Hvis du bruker et kunderegister aktivt i hverdagen, er det smart å gjøre små endringer fortløpende i stedet for å vente til feilene skaper problemer.
Når bør du endre informasjonen?
Oppdater kundedata når du får ny informasjon, når en faktura kommer i retur, når en kontaktperson byttes ut eller når du ser at historiske data ikke lenger stemmer. Det tar som regel bare noen minutter, men kan spare mye tid senere.
Er kunden ny, kan du starte med guiden om å legge inn nye kunder. Hvis du allerede er i ferd med å fakturere, kan det også være nyttig å se hvordan du oppretter faktura.
Hvorfor er dette viktig?
Riktig kundeinformasjon gir bedre treff når du søker i registeret, sikrere fakturautsendelse og bedre oversikt når flere personer jobber i samme løsning. Det gjør også oppfølging av betaling enklere fordi dokumentasjonen er mer presis fra starten av.
Lag en enkel rutine
En god vane er å kontrollere kundeopplysningene hver gang du oppretter en ny faktura eller registrerer en ny kontakt. Da blir endringene små og håndterlige i stedet for en stor opprydding senere.