« Tilbake (Ofte stilte spørsmål (FAQ))
Finnes det en enkel søkefunksjon?
Ja, hurtigsøk er nyttig når du raskt vil finne frem til en bestemt kunde, faktura eller aktivitet uten å bla deg gjennom lange lister. Jo flere fakturaer du håndterer, desto viktigere er det at søket fungerer som en snarvei til det du faktisk skal jobbe med.
Hva bør du kunne søke etter?
I praksis er det nyttig å kunne lete etter kundenavn, fakturanummer, beløp, dato eller status. Da går det raskere å finne åpne krav, kontrollere om en faktura allerede er sendt, eller hente frem dokumentasjon når noen spør. Når søket brukes sammen med fakturaoversikten, får du både oversikt og fart i arbeidsflyten.
Søk som del av oppfølgingen
Et godt søk er ikke bare praktisk når du skal finne gamle dokumenter. Det gjør det også enklere å følge opp betalinger, hente frem fakturakopi eller kontrollere om en innbetaling faktisk er registrert. Derfor er søkefunksjonen tett koblet til oppfølgingen av innbetalinger.
Mer presis registrering gir bedre treff
Jo mer konsekvent du er med kundenavn, referanser og fakturatekst, desto lettere er det å søke senere. Det gjør også kundearbeidet ryddigere hvis flere personer jobber i samme løsning. Ved behov kan det være nyttig å se nærmere på hvordan du legger til kunder og holder grunndataene oppdatert.